VENECIA Y EL COLAPSO GLOBAL DE 1340 (PARTE VII-X).

Venecia, Casa de la Moneda del mundo [1]

“Venecia”, escribió Braudel, “fue el mayor éxito comercial de la Edad-Media, una ciudad sin industria, a excepción de la construcción naval militar, que llegó a dominar el mundo mediterráneo y controlar un imperio a través de la mera empresa comercial. En el siglo XIV se encontraba en el ascendente de sus mayores períodos de éxito y poder”.

Y lo más importante, Frederick Lane, escribe, “los gobernantes de Venecia estaban menos preocupados con las ganancias de las industrias que con las ganancias del comercio entre regiones que valoran el oro y la plata de otra manera.”

Entre 1250 y 1350, los financieros venecianos construyeron una especulación financiera mundial en monedas y lingotes de oro y plata, similar al enorme cáncer especulativo de los “contratos de derivados” de hoy. En última instancia, controlando la especulación con la deuda, redujeron el comercio de productos básicos de los Bardi, Peruzzi, et al. Tomaron todo el control de la moneda de los monarcas de la época.

Los bancos de Venecia fueron engañosamente más pequeños y menos visibles que los bancos florentinos, pero en realidad tenían muchos más recursos para la especulación a su disposición. La oligarquía financiera veneciana en su conjunto, que gobernó un imperio marítimo a través de pequeños comités ejecutivos bajo la apariencia de una república, centralizaba y apoyaba sus actividades especulativas. La “República” construyó las naves y las subastó a los comerciantes; los escoltaron con grandes convoyes navales bien armados, de su imperio, con los comandantes navales y los magistrados responsables de la seguridad de los convoyes a las órdenes del “Consejo de los Diez”. Esta misma oligarquía mantuvo varias cecas públicas e hizo todo lo posible para fomentar la centralización del comercio y las monedas de oro y plata en Venecia.

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Como demuestra Frederick Lane, este fue el comercio dominante de Venecia a más tardar en 1310. Al igual que “mega-especuladores” de hoy en monedas y derivados, como los respaldados por Rothschild y Morgan- George Soros y Marc Rich- los bancos venecianos y distribuidores de lingotes fueron respaldados por grandes fondos de capital y protección.

El tamaño del comercio de lingotes de Venecia era enorme: dos veces al año una “flota lingotera” de hasta veinte a treinta buques iban en un convoy naval pesado, zarpaba de Venecia a la costa oriental del Mediterráneo o a Egipto, teniendo principalmente plata; y navegó de vuelta a Venecia teniendo principalmente oro, incluyendo todo tipo de monedas, barras, hojas, etc.

Los beneficios de este comercio ponen la usura en la sombra, aunque los mercaderes de Venecia también fueron desenfrenados en esa práctica. Las instrucciones supervivientes de los financieros venecianos a sus agentes comerciales en estas flotas, especifican que esperaban una tasa mínima de beneficio del 8 por ciento en cada viaje de seis meses a partir del simple intercambio de oro y plata: un beneficio anual del 16-20 por ciento.

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Una voz asombrosa en el Consejo de los Diez, la del Dogo Tomasso Mocenigo, un tiempo después de la caída financiera del 1340, va más allá. Comparar la magnitud de estas cifras con los discutidas anteriormente para el papado, para Inglaterra, y para Florencia (teniendo en cuenta que la moneda estándar de Venecia, el ducado de oro, era más o menos comparable al florín de oro florentino): “En tiempos de paz esta ciudad pone un capital de 10 millones de ducados en el comercio en todo el mundo con las naves y galeras, por lo que el beneficio de la exportación es de 2 millones, el beneficio de la importación es de 2 millones de ducados, las exportaciones e importaciones en conjunto 4.000.000 [de los dos viajes anuales, el 40 por ciento de beneficio -PBG]. … Has visto nuestra acuñación anual de la ciudad: 1,2 millones en oro, en plata 800 000, de los cuales 5.000 marcos (20.000 ducados) van anualmente a Egipto y Siria, 100.000 a sus lugares en la parte continental de Italia, a sus lugares más allá del mar 50.000 ducados, a Inglaterra y Francia 100.000 ducados cada una … “.

¿Cómo fue esto posible? No por la empresa privada, sino por el esto usurero imperial veneciano. El oro de Oriente estaba siendo saqueado fuera de China (hasta entonces la economía más rica del mundo) y la India por los asesinos imperios mongoles, o se extraía en Sudán y Malí en África y se vendía a los comerciantes venecianos, a cambio de plata Europea enormemente sobrevaluada. La plata de Occidente estaba siendo explotada en Alemania, Bohemia y Hungría, y se vendía cada vez más exclusivamente a los venecianos con los suministros sin fondo de oro a su disposición. Acuñaciones que no fueran de origen veneciano estaban desapareciendo, primero en el Imperio Bizantino en el siglo XII, a continuación, en los dominios mongoles, y luego en Europa en el siglo XIV.

Las Cruzadas y los mongoles.[2]

Las llamadas Cruzadas cristianas (la primera en 1099, la séptima y última gran cruzada en 1291) habían tenido solo un efecto estratégico: ampliar y fortalecer el imperio comercial marítimo de Venecia hacia el Este. Venecia proporcionó los barcos para llevar a los cruzados al Oriente Medio; Venecia les prestó dinero, y los Dogos venecianos a menudo les dijeron las ciudades que tenían que tratar de capturar o saquear. A través de las Cruzadas, Venecia obtuvo el control efectivo de las ciudades de Tiro, Sidón y Acre en el Líbano, y Lajazzo en Turquía, y fortaleció su dominio del comercio a través de Constantinopla. Estos fueron los puntos de entrada costeros para las “Rutas de la Seda” a través de las regiones del Mar Negro y del Mar Caspio a China y la India. Durante el imperio Mongol (1230-1370), estas rutas eran virtuales “Vías Romanas” mantenidas por la caballería mongola.

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El imperio de los Khanes mongoles fue durante un siglo el imperio más grande y más mortífero en la historia humana [Ver caja II]. Los mongoles eliminaron, por masacre y enfermedades directamente en sus dominios, tal vez un 15 por ciento de la población mundial, y destruyeron todas las ciudades más grandes de China al oeste de Irak y el norte de Rusia y Hungría, incluyendo todas las ciudades comerciales cuya competencia molestaba a Venecia. La alianza estratégica entre Venecia y los kanes mongoles, hasta y a través del colapso financiero de la década de 1340, se ha tratado como una curiosidad histórica de las aventuras de la familia de Marco Polo. Pero dió a Venecia control del tráfico hacia el Este, y junto con el comercio a través de Egipto para el oro extraído en Sudán y Mali, se les dio grandes cantidades de oro con la que dominaron el comercio de divisas mundial en las décadas anteriores a la desintegración financiera del siglo XIV.

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Los mongoles, en su gobierno genocida de China, saquearon todo el oro de S’ung de China y de la parte de la India bajo su control, reemplazándola con la moneda de plata, y para las castas más bajas (es decir, los chinos) con el papel moneda. Los intermediarios mongoles se reunieron con los mercaderes venecianos en las ciudades comerciales persas de Tabriz y Trebisonda, y el puerto del Mar Negro de Tana, gobernados por los mongoles, y se negociaron el oro por la plata de Europa. Un comercio a gran escala en esclavos de los dominios mongoles se asoció con este comercio de divisas. Este fue el llamado “oro tanga” de la Tanghi o piezas sin acuñar que llevan el sello del Khan Mongol, así como barras de oro. La plata fue en pequeños lingotes venecianos llamados Sommi, que “eran el medio común de intercambio a través de los Khanatos mongoles y tártaros y la demanda de plata en el Lejano Oriente fue aumentando continuamente”, escribe Lane. “Los venecianos fueron capaces de elevar el precio de la plata a pesar de la existencia de cantidades récord llegando a Venecia desde Europa”.

Las Cruzadas también consolidaron la alianza de Venecia y sus ciudades aliadas gobernadas por los Guelfos Negros, el papado y los reyes Normandos y de Anjou, contra el Imperio Romano Germánico centrado en Alemania, que Dante y sus aliados estaban luchando para restaurar a su potencial. A finales del siglo XIII, los mongoles eran una parte consciente de esta alianza dirigida por Venecia, y los gobernantes mongoles de Persia ¡incluso propusieron Cruzadas a los reyes europeos y los Papas! El Papa Juan XXII concedió a Venecia la única licencia para comerciar con los sultanes mamelucos infieles de Egipto en la década de 1330. Esto fue valorado sobre plata europea y esclavos mongoles por el oro del Sudán y Mali.

Derivadas.[3]

Así, a finales de los siglos XIII y XIV, Venecia proporcionó toda la acuñación de monedas y de cambio de divisa para el imperio más grande de la historia, que hizo el saqueo y la destrucción de las poblaciones bajo su dominio. Venecia se había hecho cargo del comercio de divisas y acuñación de lo que quedaba del Imperio Bizantino, y también de los sultanatos mamelucos del norte de África. Venecia, durante este período, quitó un estándar de oro y puso un estándar de plata en Oriente (que era la región más rica del mundo, y la que estaba siendo saqueada más intensivamente). Quitó a Bizancio y Europa de un estándar de plata de 500 años de edad, y los puso en las normas del oro.

Y los financieros y comerciantes venecianos estaban haciendo tasas anuales de ganancia de hasta un 40 por ciento abrumadoramente grandes a corto plazo (seis meses), las inversiones, en una economía mundial caracterizada en su forma más productiva, por las tasas anuales de quizá 3-4 por ciento de “energía disponible” física real: la riqueza excedente [Figura 2]. Las otras operaciones de los banqueros italianos de los Guelfos Negros fueron subsumidas por manipulaciones financieras venecianas, pero también se dan cuenta de tasas de ganancia muy por encima de la tasa de reproducción física de las economías de Europa. Debido al predominio de estos cánceres especulativos, todas las grandes economías físicas reales se fueron reduciendo.

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¿Cuál fue el efecto de esta especulación monetaria mundial veneciana sobre las economías europeas antes del derrumbe del 1340 y la Muerte Negra? Fue a corto plazo un ‘callejón sin salida’ que captó a los otros banqueros europeos y amañó el propio derrumbe.

Desde 1275-1325, la relación entre el precio promedio del oro y el precio medio de la plata, de manera constante se elevó, aunque con fluctuaciones continuas a corto plazo, de aproximadamente 8: 1 a, finalmente, alrededor de 15: 1. En este período, la gran producción de plata de Europa fue saqueada a través de órdenes de Venecia a los Mongoles y el oro africano. “Venecia tuvo la posición central como mercado de lingotes del mundo”, escribe Lane, “y condujo al Rialto [la “Wall Street” de Venecia -PBG] a la aceleración de la compra y venta estimulada por los cambios en los precios de los dos metales preciosos.” Desde 1.290 hasta la década de 1330, los precios de las materias primas más importantes subieron fuertemente.

En este proceso de especulación acelerada, Venecia “atrapó a todas las economías de los alrededores, incluyendo la economía alemana”, donde se concentraba la producción de plata, hierro, y artilugios de hierro. En la década de 1320, los comerciantes venecianos ya ni siquiera viajaron a Alemania para el comercio: obligaron a los productores y comerciantes alemanes a venir a Venecia y tomar hasta hoteles y alojamientos cerca la gran Fondaco dei Tedeschi (“Almacén de los alemanes”) donde se almacenaban sus mercancías para la venta. Banqueros venecianos en el Rialto (y únicamente banqueros venecianos en el mundo en este momento) hicieron transferencias bancarias sin efectivo entre cuentas de los comerciantes, les permitieron sobregiros, dieron las líneas de crédito en el acto, creado “dinero bancario”, y especularon con él. Ellos hicieron esto no en base a la inteligencia, sino por simple control de la especulación de divisas en todo el mundo: tenían las reservas.

De hecho, las famosas “letras de cambio” de los banqueros florentinos, eran en realidad una forma cruda de los “contratos de derivados” del cáncer especulativo del 1990. El Bardi et al. cobraba honorarios a los que participaban en el comercio, para el intercambio de divisas, ya que había muchas monedas de la región y de la ciudad. Estas tasas de cambio eran un costo saqueado de toda la producción y el comercio, y un beneficio de usura para los banqueros. Pero el banquero hizo estas “letras de cambio” aún más caras, para protegerse contra sus propias pérdidas potenciales en las fluctuaciones monetarias siendo manipulados por los comerciantes de lingotes venecianos. Así, las letras de cambio en el siglo XIV costaban un 14 por ciento en promedio, peor que los préstamos a interés (usura).

Venecia cambió a Europa al oro por la fuerza de saquear la plata. Inglaterra, por ejemplo, a partir de 1300-1309 importó 90.000 libras esterlinas en-plata para acuñar; pero a partir de 1330-1339, sólo fue capaz de importar 1.000 libras. “Pero en Venecia no había falta de plata para nada en la década de 1330.” Los banqueros florentinos, con su famoso florín de oro, disfrutaron de grandes ganancias especulativas en este proceso.

Sin embargo, a partir de 1325-1345, se invirtió el proceso. La relación entre el precio del oro y el precio de la plata, dominado por la manipulación de Venecia, ahora se redujo de manera constante desde el nivel de 15:1, de vuelta a 9:1. Cuando el precio de la plata comenzó a subir en la década de 1330, ¡existía una inusual gran cantidad de plata en Venecia! Y a través de la década de 1340, “el intercambio internacional de oro y plata se intensificó en gran medida de nuevo”, muestra Lane, hubo otra oleada de fuertes aumentos de los precios de los productos básicos.

Ahora los banqueros florentinos fueron capturados, con préstamos e inversiones de toda Europa en el oro, cuyo precio ahora estaba cayendo.

Después de Venecia que provocó la caída del oro con las nuevas monedas en la década de 1320, los florentinos no intentaron hacer lo mismo hasta 1334, cuando ya era demasiado tarde; el rey de Francia no actuó hasta 1337; y por último llegó el esfuerzo patético del Rey de Inglaterra en 1340, antes mencionado.

Como muestra Lane: “La caída del oro, a la que los venecianos habían contribuido tanto por su exportación vigorosa de la plata y la importación de oro, y en la que se encuentran las ganancias, dañó a los florentinos. A pesar de que sean los líderes de las finanzas internacionales … los florentinos no estaban en condiciones, al contrario que los venecianos, de tomar ventaja de los cambios que tuvieron lugar entre 1325 y 1345. ”

Las superganancias venecianas en la especulación monetaria mundial continuaron a través de la caída bancaria y la desintegración de los mercados financieros de 1345 a 1347 que habían organizado, y más allá.

En el período 1330-1350, la muerte Negra se había extendido por el sur de China, matando a entre 15 y 20 millones de personas, como el proceso de saqueo de los mongoles llegó hasta el agotamiento. “La cultura del caballo” de los mongoles (pacían con enormes manadas de caballos para la caza y la guerra) había destruido la infraestructura de la agricultura donde quiera que fueran. También habían trasladado a la población de roedores portadores de la peste de la pequeña área del noroeste de China donde se había aislado durante siglos, al sur de China y hacia el oeste hasta el Mar Negro.

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En 1346, la caballería mongola extendió la muerte Negra a las ciudades en la península de Crimea, en el Mar Negro, y desde allí se llevó por barco a Sicilia e Italia en 1347, y se extendió por toda Europa. La población europea se había estancado durante cuarenta años mientras que cada vez estaba más concentrada en las ciudades, donde el agua y la infraestructura de saneamiento habían decaído. En Florencia, por ejemplo, todos los puentes de la ciudad se habían construido en el siglo XIII, ninguno en el XIV. Los niveles nutricionales ya habían caído a medida que la producción de cereales disminuyó. Durante las Cruzadas, la práctica de la educación clásica en monasterios había sido brutalmente atacada por el “predicador de las cruzadas,” Bernardo de Claraval, y su orden cisterciense. En 1225, el papado había finalmente prohibido la presencia de jóvenes estudiantes -oblatos- en monasterios. La forma más amplia de educación en Europa había desaparecido.

Después de la crisis financiera y la entrada de la peste, la población de Europa cayó durante cien años, de quizás 90 millones, a más o menos 60 millones.

No más métodos venecianos [4].

Dios permite el mal, por lo que vamos a hacer lo mejor que podamos por combatirlo, dijo Gottfried Leibniz, que fundó la ciencia de la economía física en el siglo XVII. La muerte Negra en Europa dio un significado a la idea, más tarde popularizada por Malthus, de que menos personas significaría una mejor vida para los supervivientes, contra la idea renacentista de la dignidad y la santidad de cada vida individual. El cronista Matteo Villani escribió en la década de 1360: “Se suponía, que a causa de la falta de gente, habría una abundancia de todo lo que la ley produce. Pero por el contrario, a causa de la ingratitud del hombre, todo el suministro era inusualmente escaso … y en algunos países hubo terribles hambrunas. Se pensaba que habría una profusión de ropa y de todo lo que el cuerpo humano necesita, además de la vida misma, y ocurrió justo lo contrario. La mayoría de las cosas cuestan el doble o más de lo que hizo antes de la peste, y los salarios aumentaron al doble. ”

Los aumentos de los precios marcados en las secuelas de la Muerte Negra y las epidemias posteriores, duraron más de una generación. Esto llevó luego a una deflación aguda y el colapso de los salarios de alrededor de 1.380.

Después de 1400, en los años que llevaron al Renacimiento de oro, las fuerzas políticas se volvieron contra los métodos de los banqueros italianos de la “libre empresa”. En 1401, el rey Martín I de Aragón (España) los expulsó. En 1403, Enrique IV de Inglaterra les prohibió tomar ganancias de ninguna manera en su reino. En 1409, Flandes los encarceló y luego expulsó a los banqueros genoveses. En 1410, todos los comerciantes italianos fueron expulsados de París. Cuando Luis XI se convirtió en rey de Francia en 1461, organizó las fuerzas nacionales para que sea el primer estado-nación fuerte y soberano.

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Junto con el desarrollo de los puertos, carreteras, y el apoyo a las ciudades, Luis XI insistió en una sola moneda nacional, estándar, creada y controlado por la corona. Por tanto Luis XI y Enrique VII de Inglaterra en el mismo período, “crearon formas mercantilistas de nacionalismo económico que se combinaron con una hostilidad pronunciada hacia las técnicas italianas de crédito y de compensación.” [A estos dos reyes los podéis ver en las imágenes de arriba, a la izquierda el francés, a la derecha el inglés].

Fuentes: https://paramisonenigmas.wordpress.com/2015/10/24/venecia-y-el-colapso-global-de-1340-parte-vii/ [1].

https://paramisonenigmas.wordpress.com/2015/10/24/venecia-y-el-colapso-global-de-1340-parte-viii/ [2].

https://paramisonenigmas.wordpress.com/2015/10/25/venecia-y-el-colapso-global-de-1340-parte-ix/ [3].

https://paramisonenigmas.wordpress.com/2015/10/25/venecia-y-el-colapso-de-1340-parte-final/ [4].

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